获悉，5月12日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣布正式启动国际配售簿记，预计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
公告显示，本次全球发售H股基础发行股数为117,894,500股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售8,842,100股（可予 重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定），约占全球发售总数的7.5%；国际发售109,052,400 股（可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配售权行使与否 而定），约占全球发售总数的92.5%。
宁德时代表示，此次发售价将不高于263港元，每手100股H股，预计本次发行募资总额预计达40亿至50亿美元。以上募资总额中约90%将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设；约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。
招股书显示，本次发行吸引了包括全球能源巨头、主权财富基金及顶级市场化机构在内的重磅基石投资者，认购金额最高达203.71亿港元（按上限价计算）。参与认购的机构涵盖全球能源巨头、主权财富基金及国际知名投资机构，包括中国石化、科威特投资局（KIA）、高瓴资本、高毅资产、瑞银（UBS）、橡树资本（Oaktree）、未来资产（Mirae）、加拿大皇家银行（RBC）、太保、泰康、博裕和景林等。
附宁德时代此次H股上市的主要时间进程：
2025年2月11日，宁德时代向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。
2025年3月25日，宁德时代收到中国证券监督管理委员会出具的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕502号）。
2025年4月10日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了宁德时代本次发行并上市的申请。
2025年5月6日，香港联交所公开宁德时代聆讯后资料集（第一次呈交）全文档案。预计不久之后宁德时代将进行招股工作，计划募资规模为50亿美元，为近几年最大规模的IPO。
原公告如下：
来源：宁德时代